IPO融資額大幅下降 中信證券領跑股權承銷

來源:財經網證券 2016-10-11 08:35:00

Wind資訊日前公布的數據顯示,今年前三季度A股一級市場股權融資總額為13578.98億元,其中,增發融資金額占比82%;IPO融資金額大幅下滑,第一大IPO為江蘇銀行,募資金額72.38億元。

從今年前三季度的券商股權融資承銷排名來看,中信證券遙遙領先,其次是華泰聯合證券以及海通證券。

IPO融資額大幅下滑

Wind資訊數據顯示,今年前三季度A股一級市場股權融資總額為13578.98億元,相比去年全年總融資額17568.16億元只差3989.18億元,預計全年總融資金額與去年持平,甚至小幅增長。

從融資方式來看,近兩年增發占據著絕對主導地位。Wind數據顯示,今年前三季度增發融資金額達到11143.68億元,占所有股權融資金額的82%。首發募資僅772.35億元,占比為6%;優先股融資金額達到1260.5億元,占比9%。

自2015年下半年開始,IPO此前的熱鬧景象不復存在。去年全年IPO總額為1586.14億元,今年前三季度僅為772.35億元,上市家數也從223家降至126家。

Wind資訊數據還顯示,今年前三季度IPO金額最大的行業為銀行業,融資金額達到了142.33億;緊隨其后的是資本貨物行業,達132.11億元;排在第三名的是媒體行業,為102.56億元。前三名的行業占到了近48%。其中,第一大IPO為江蘇銀行,其募資金額達到72.38億元,主承銷商為華泰聯合證券和中銀證券。另外,今年前三季度前十大IPO募資金額合計為304.73億元。

2013年以來,增發融資在股權總融資中所占比重日益增大。Wind資訊數據顯示,今年前三季度增發募資額達到11143.68億元,較去年全年的增發總融資額只差2579.42億元,預計和去年總融資額持平或小幅增長。其中增發第一大單為長江電力,融資金額422.8億元。

此外,今年前三季度配股較之去年全年有了大幅的增長,配股發行共10起,融資金額175.94億元,較去年全年上漲11%;可轉債募資發生12起,融資金額226.52億元,為去年全年兩倍。今年前三季度共發生融資事件10起,募資1260.5億元。值得注意的是,今年前三季度優先股發行共10起,銀行業占據8起。

中信證券領跑股權承銷

從機構承銷排名來看,今年前三季度,中信證券以1655.85億元承銷金額的絕對優勢,位列股權承銷業務總排行榜的榜首,緊隨其后的是華泰聯合證券以及海通證券,承銷金額分別達到975.54億元和952.35億元。

除了上述三家大券商之外,承銷總金額排名中列入前十的券商還有國信證券、國泰君安、廣發證券、中信建投、西南證券、中德證券以及摩根士丹利華鑫。

另外,IPO承銷金額排行榜由承銷中國核建的中信建投奪魁,首發承銷總額達到148.17億元;增發成績單中,中信證券以承銷金額1374.81億元,承銷家數33家的成績,奪得前三季度第一名。

在配股承銷以及可轉債承銷中,中信證券均位列榜首,承銷金額分別達到49.35億元和51.16億元。

【作者:趙春燕】(編輯:daisongyang)

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